BİST100 endeksi günü %1,60 düşüşle 14.235 seviyesinden tamamladı. İşlem hacmi 155,7 milyar TL ile 9 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyede gerçekleşti. Endeks ağırlığı yüksek hisselerde satış baskısı belirginleşirken ASELS %5,40, ASTOR %3,91, SISE %3,25, VAKBN %6,14, HALKB %5,84, THYAO %1,58 ve EKGYO %1,63 değer kaybetti. Kamu bankalarında ise cuma günü görülen güçlü yükselişin bir bölümü geri verilirken, HALKB'nin ikincil halka arz süreci ve kamu bankalarının fiili dolaşım oranlarına ilişkin gelişmeler de fiyatlamalar üzerinde baskı oluşturdu.

Avrupa piyasalarında da zayıf görünüm devam etti. STOXX 600 %0,5 düşüşle 635,99 seviyesinden kapanırken, yapay zekâ yatırımlarının büyüklüğü ve güvenliğine ilişkin tartışmaların etkisiyle teknoloji sektörü %2,1, zayıf emtia fiyatlarının etkisiyle madencilik hisseleri %2,5 geriledi. Buna karşılık sağlık sektörü %2,7 yükselerek savunmacı tarafta pozitif ayrıştı. Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon görünümünü yeniden bozabileceğine ilişkin endişeler tahvil piyasasındaki satışları desteklerken Almanya 10 yıllık tahvil faizi 2009'dan bu yana en yüksek seviyelerine yaklaştı. ECB Başkanı Lagarde ise Avrupa'nın yapay zekâ teknolojilerini yalnızca ABD'den ithal etmekle yetinemeyeceğini kendi yapay zeka altyapısını da oluşturması gerektiğini ifade etti.

ABD tarafında Başkan Trump'ın İran ve yapay zeka sektörüne ilişkin açıklamaları takip edildi. Trump, İran'ın ekonomik olarak zor durumda olduğunu ve anlaşma yapmak istediğini belirtirken olası temasların hangi koşullarda gerçekleştirileceğine ABD'nin karar vereceğini söyledi. Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışının devam ettiğini belirten Trump, ABD'nin bölgedeki faaliyetlerinin önemli ölçüde diğer ülkelerin çıkarlarını da koruduğunu ve çatışmalar sona erdiğinde Washington'ın üstlendiği maliyetlerin paylaşılması gerektiğini savundu. Yapay zeka tarafında ise aşırı düzenlemelere karşı olduğunu yineleyen Trump, yapay zeka ve veri merkezi yatırımlarının önümüzdeki dönemde küresel ekonominin en önemli büyüme alanlarından biri olacağını ifade etti.

Jeopolitik tarafta diplomasi ihtimali tamamen ortadan kalkmış değil. İranlı haber ajansı ILNA'nın Pakistanlı bir kaynağa dayandırdığı habere göre Washington, ABD – İran çatışmasını sona erdirmek amacıyla aşamalı bir anlaşma seçeneğini değerlendiriyor olabilir. Bununla birlikte Trump'ın son açıklamalarının kapsamlı ve yakın bir anlaşmaya işaret etmekten ziyade ABD'nin siyasi ve askeri pozisyonunu güçlendirmeye yönelik olabileceği değerlendiriliyor. Dolayısıyla diplomatik çözüm ihtimali korunmakla birlikte mevcut haber akışı henüz jeopolitik risk priminde kalıcı bir düşüş sağlayacak ölçüde somut görünmüyor.

Bugün veri takviminde 09.00'da İngiltere ücret ve istihdam verileri, yurt içinde 10.00'da Ağustos ayı konut satışları ve 11.00'de merkezi yönetim bütçe dengesi takip edilecek. Avrupa tarafında 12.00'de Almanya ve Euro Bölgesi ZEW beklenti endeksleri, ABD'de ise 15.30'da New York Fed imalat endeksi açıklanacak. Bununla birlikte küresel piyasaların ana odağı bugün başlayacak iki günlük FOMC toplantısı olacak. Ağustos ayında çekirdek TÜFE'nin aylık %0,3 artmasının ardından piyasa, Fed'in çarşamba günü 25 baz puanlık faiz artışıyla politika faizini %3,75–%4,00 aralığına yükseltmesine yaklaşık %89 olasılık veriyor. Faiz artırımının büyük ölçüde fiyatlara yansıdığını düşünürken piyasa açısından asıl belirleyici unsurun Fed'in güncellenen ekonomik projeksiyonları ve yılın geri kalanında ikinci bir faiz artırımına kapı bırakıp bırakmayacağı olacağını düşünüyoruz.