BİST 100 endeksi günü 363,52 puan (%2,74) düşüşle 12.888,33 seviyesinde tamamlayarak 31 Mart'tan bu yana en düşük kapanışını gerçekleştirdi. İşlem hacmi ise 110,6 milyar TL ile 26 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyede kaldı.

BDDK'nın haftalık verilerinde bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 28,24 trilyon TL seviyesinde yatay seyrederken, tüketici kredileri 3,45 trilyon TL'ye geriledi, ticari ve diğer krediler ise 21,35 trilyon TL'ye yükseldi. Takipteki alacaklar 867,23 milyar TL'den 876,50 milyar TL'ye çıkarken, toplam mevduat 32,55 trilyon TL'ye yükseldi. Sektörün yasal özkaynakları da 6,06 trilyon TL seviyesine ulaştı. Yabancı para tarafında bilanço içi açık pozisyon 2,67 trilyon TL, bilanço dışı fazla pozisyon 2,68 trilyon TL olurken, yabancı para net genel pozisyonu 6,85 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

TCMB'nin haftalık verileri ise yabancı yatırımcı akımları ve rezervler tarafında zayıflamaya işaret etti. Yurt dışı yerleşikler önceki haftaki 277,67 milyon dolarlık hisse alımının ardından 109,83 milyon dolarlık net satış gerçekleştirirken, DİBS piyasasında da 116,90 milyon dolarlık net satış yaptı. TCMB'nin brüt rezervleri 178,72 milyar dolardan 174,40 milyar dolara, net uluslararası rezervleri ise 62,25 milyar dolardan 55,84 milyar dolara geriledi. Döviz rezervleri 62,81 milyar dolara düşerken, altın rezervleri 111,60 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatının 2,72 milyar dolar artışla 230,80 milyar dolara ulaşması dikkat çekti.

Fon piyasasına ilişkin gelişmeler de Borsa İstanbul açısından önemini koruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan sorunun sermaye piyasalarının sınırlı bir bölümünde ve belirli sayıda fonda ortaya çıktığını, finansal sistem veya Türkiye ekonomisi açısından sistemik bir risk oluşturmadığını belirtti. Benzer sorunların tekrarlanmaması amacıyla hukuki ve idari düzenlemeler dahil gerekli tedbirlerin alınacağını ifade etti. Kısa vadede ise fon tasfiye sürecinin nasıl ilerleyeceği, yatırımcılara yapılacak ödemelerin takvimi ve portföylerdeki varlıkların hangi hızda tasfiye edileceği piyasa likiditesi açısından yakından takip edilmeye devam edecek.

Türkiye-ABD ilişkileri tarafında Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin F-35 programına dönüşüne ilişkin olumlu bir yaklaşım sergilediğini ve bu iradenin somut adımlara dönüşmesini beklediklerini açıkladı. Erdoğan ayrıca iki ülke ilişkilerinin önceki ABD yönetimi dönemine kıyasla önemli mesafe kaydettiğini ifade etti. Sürecin somutlaşması halinde savunma sanayii ve Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik risk algısı açısından haber akışı yakından izlenecek.

ABD tarafında ise New York Fed Başkanı John Williams, yıl sonuna kadar bir faiz artırımının daha makul olabileceğini belirtti. Enflasyon tarafında önemli zorlukların devam ettiğini vurgulayan Williams, tam istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin azaldığını ve ABD ekonomisinin güçlü bir direnç gösterdiğini ifade etti. Açıklamalar, güçlü ekonomik aktivite ve yüksek enflasyon görünümünün Fed'in sıkı para politikası duruşunu korumasına imkân verdiğine işaret ederken, önümüzdeki dönemde ABD tahvil faizlerinin seyri açısından enflasyon ve istihdam verileri belirleyici olmaya devam edecek.

Emtia tarafında Brent petrol, gün içerisinde %4,8 yükselişle 108 doların üzerini görmesinin ardından 105,8 dolar civarına geriledi. ABD-İran görüşmelerine yönelik haber akışı gün içi volatiliteyi artırırken, henüz kesinleşmiş bir anlaşmanın bulunmaması jeopolitik risk priminin yüksek kalmasına neden oluyor.

Değerli metaller tarafında ise ons altın yaklaşık %0,15 düşüşle 4.268 dolar, ons gümüş %0,45 kayıpla 63,5 dolar seviyesinde işlem görüyor. Jeopolitik belirsizlikler değerli metallere yönelik güvenli liman talebini desteklemeye devam etse de yükselen ABD reel faizlerinin kısa vadede daha baskın bir fiyatlama unsuru olduğu görülüyor. Bu nedenle değerli metallerin kısa vadeli yönü açısından jeopolitik haber akışının yanı sıra ABD tahvil faizleri ve dolar endeksinin seyri önemini koruyor.

Bugün yurt içinde Reel Kesim Güven Endeksi ve Kapasite Kullanım Oranı takip edilecek. ABD tarafında ise dayanıklı mal siparişleri, Michigan Üniversitesi tüketici güveni ve enflasyon beklentileri küresel faiz fiyatlamaları açısından günün öne çıkan verileri olacak.