BİST100 endeksi günü %0,95 yükselişle 14.611 seviyesinden tamamlayarak 22 Haziran'dan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. İşlem hacmi 220,0 milyar TL ile 12 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Endeksin yükselişine en güçlü katkıyı ISCTR (%3,45), THYAO (%1,98), TUPRS (%1,67), AKBNK (%1,60) ve YKBNK (%1,15) sağladı.

Küresel tarafta günün en önemli verisi olan ABD Temmuz ayı PCE enflasyonu Fed'in para politikası görünümü açısından yakından takip edildi. Manşet PCE aylık %0,2 ve yıllık %3,7 artarak sırasıyla %0,1 ve %3,6 seviyesindeki piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Çekirdek PCE ise aylık %0,2, yıllık %3,3 ile beklentilere büyük ölçüde paralel açıklandı. Aynı dönemde kişisel gelirler %0,4, kişisel tüketim harcamaları %0,2 artarken, ABD ekonomisinin ikinci çeyrek büyümesi yıllıklandırılmış bazda %1,5 seviyesinde korundu. Beklentilerin üzerinde gelen manşet enflasyon verisi Fed'in Eylül toplantısında faiz artırımı ihtimalini sınırlı da olsa artırırken dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerinde yükselişi beraberinde getirdi. 10 yıllık ABD tahvil faizi %4,66-%4,67 bandına yükselirken, uzun vadeli faizlerdeki artış özellikle yüksek değerlemeyle işlem gören teknoloji hisseleri üzerindeki baskıyı artırıyor. Güçlü nominal büyüme ile enflasyondaki katılığın birlikte devam etmesi Fed'in kısa vadede faiz indiriminden ziyade mevcut sıkı duruşunu daha uzun süre koruyabileceği hatta gerektiğinde yeniden faiz artırabileceği beklentilerini destekliyor. Öte yandan Nvidia ikinci çeyrekte 96,2 milyar dolarla 92,4 milyar dolar olan piyasa tahminlerinin üzerinde gelir açıkladı. Şirketin düzeltilmiş hisse başına karı da 2,22 dolarla 2,1 olan tahminlerin üzerinde gerçekleşti.

Avrupa piyasalarında ise STOXX Europe 600 endeksi %0,01 düşüşle 656,41 puanda yatay bir kapanış gerçekleştirdi. Bankacılık sektörü yaklaşık %1 yükselirken, teknoloji hisseleri %0,8, sağlık sektörü ise %1 değer kaybetti. Deutsche Bank (%4,3) ve Commerzbank (%2,8) güçlü performans sergilerken, SAP'ın %2,9 gerilemesi teknoloji tarafındaki baskının öne çıkmasına neden oldu. Petrol fiyatlarındaki görece düşük seyir Avrupa tahvil piyasalarını desteklese de ABD enflasyon verileri ECB üyelerinden gelen şahin açıklamalar ve Nvidia bilançosu öncesindeki temkinli görünüm Avrupa endekslerinde yükselişi sınırladı.

Yurt içinde bugün TCMB'nin haftalık para ve banka istatistikleri, uluslararası rezervler ile yabancı yatırımcı işlemleri takip edilecek. Özellikle geçen hafta gerçekleşen 176 milyon dolarlık yabancı hisse alımının devam edip etmeyeceği devlet iç borçlanma senetlerine yönelik yabancı ilgisi ve swap hariç net rezervlerin seyri TL varlıkların kısa vadeli performansı açısından önemini koruyor.

ABD tarafında ise bugün haftalık işsizlik maaşı başvuruları, mal ticareti dengesi ve toptan stoklar açıklanacak.

Emtia cephesinde ise ons altın, önceki gün gördüğü üç aylık zirvenin ardından sıcak PCE ve güçlenen dolarla yaklaşık %1,3 geriledi. Gümüş de yaklaşık %1,1 değer kaybetti. Jeopolitik ve mali riskler değerli metallerin orta vadeli ana temasını desteklemeye devam etse de ABD reel faizlerinin yükselmesi özellikle son dönemde hızlı prim yapan gümüşte düzeltme riskini artırıyor. Brent Petrol ise 90 dolar seviyesinin altında işlem görüyor. İran ile Umman’ın Hürmüz Boğazı’nda seyrüseferi kolaylaştıracak bir çerçeve üzerinde ilerlemesi jeopolitik primi azaltıyor ancak İran’ın boğazın tam açılmasını ABD’den gelecek tavizlere bağlaması arz riskinin tamamen ortadan kalkmadığını gösteriyor.